Die einst friedliche Welt Blue Monn stürzt nach dem Tod des Königs ins Chaos. Ein Streit um die Nachfolge entbrennt und der Schöpfer aller Dinge, der Gott Blue Moon, wendet sich erzürnt von seiner Welt ab. Damit Blue Monn zurückkehrt, stellt sich jeder der beiden Spieler auf die Seite eines der vielen Völker dieser fantastischen Welt. Se lenken Ihr Volk und dessen Anführer und entscheiden so im Duell, wer das königliche Erbe antreten wird. Jeder Spieler versucht mit geschicktem Einsatz seiner Karten, die drei urgewaltigen Drachen auf seine Seite zu ziehen. Wer weiss die speziellen Fähigkeiten seines Volkes besser zu nutzen?